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2011-2012年度钢铁行业分析报告
2012-04-24

要点提示

☆  截止2011年底,我国钢铁企业超过6000家,粗钢产量突破6.8亿吨,产业布局较为分散,产能水平较高,但高端产品发展较为落后;2011年产量前十的钢铁企业粗钢产量之和占当年全国粗钢产量的比重仅为49.4%仍处于较低水平;我国钢铁行业整体技术水平较世界发达国家还存在较大差距,具有高附加值的钢铁产品还要依靠进口,国内科研投入费用占比较低;综合判断,我国钢铁行业处于成长期后期,正在向成熟期迈进。

      2011年全球经济突发性事件增多,欧债危机、地震、海啸等诸多因素严重拖累了全球经济增速,经济增速明显减缓;我国经济整体保持平稳较快增长态势,全年国内生产总值达47.16万亿元,同比增长9.2%,较2010年回落1.2个百分点;由于宏观经济引起的钢铁下游需求萎靡,加之库存消化速度减缓,2011年我国钢铁企业景气指数呈现下滑走势,4季度钢铁企业景气指数处于“相对不景气”区间。

      2011年,我国钢铁行业的工作重点在于淘汰落后产能与节能减排,在多部相关政策法规中均强调要控制钢铁产能,淘汰落后生产设备;《钢铁工业“十二五”发展规划》作为钢铁工业发展的指导性文件,全面总结了十一五期间我国钢铁工业的发展情况以及需要改进的问题,并对十二五时期钢铁工业的发展做出了预测与指导;2011年我国钢铁业遭遇贸易保护案件数量达40件,因此,我国需要制定相关贸易政策,并加强行业研发力度,提升产品质量与科技含量,积极应对国际贸易摩擦。

      2011年我国钢铁行业运行呈现以下特点:一是全年钢铁行业工业增加值保持较快增长,增速为9.7%,虽然较2010年增速有所减缓,但钢铁产能依然处于高位;二是2011年房地产、汽车、造船等下游行业增速明显减缓,导致对钢铁产品的需求下滑;三是由于宏观经济低迷,造成国际市场钢材需求量下降,2011年我国钢材出口量增速明显下滑;四是2011年我国钢铁企业亏损面较2010年小幅下降,但亏损额大幅上升,钢铁企业的盈利状况普遍较差,经营状况趋于恶化。

      近年来随着经济发展不断加快及城市化进程不断推进,我国钢铁行业的布局也出现了向沿海地区、靠近钢铁产品消费地区布局的特点,而随着沿海地区工业化进程的推进,市场对钢铁产品的需求大幅增长,这也成为沿海钢铁行业快速发展的重要因素;为保护环境、调整产业布局,近几年我国进行了一系列的钢厂搬家动作,由城区像向外迁移,提高了行业竞争力,改善了行业对环境资源方面的影响;我国钢铁产业分布以河北、山东、江苏、上海、辽宁为主要的钢铁生产基地,根据《钢铁工业“十二五”发展规划》的思路,“十二五”期间我国钢铁行业将更多地向沿海地区、向南方地区转移。

      2012年全球经济充满了较多的不确定因素,欧元区经济下行风险加大,可能将进一步拖累全球经济复苏,我国钢铁业出口将面临严峻形势;同时2012年我国经济增速预期回落,钢铁市场下游需求减弱,而钢铁业产能仍处于上升通道,在供给与需求的双重压力下,我国钢铁市场前景不容乐观。

 

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正文目录

 

1  行业总体情况概述  

 

    1.1  行业概况  

        1.1.1  钢铁行业定义

        1.1.2  行业细分

    1.2  钢铁行业主要发展特征  

        1.2.1  行业所处生命周期

        1.2.2  钢铁业供求状况分析  

        1.2.3  产业依赖度分析  

        1.2.4  行业替代性分析  

        1.2.5  行业技术水平特点

 

2  行业发展环境分析  

 

    2.1  宏观经济环境分析  

        2.1.1  国际经济形势

        2.1.2  我国经济形势

    2.2  行业政策环境分析  

        2.2.1  淘汰落后产能相关政策

        2.2.2  节能减排相关政策

        2.2.3  “十二五”发展相关政策  

        2.2.4  2011年我国钢铁业相关贸易保护案件情况

    2.3  关联行业分析  

        2.3.1  房地产行业  

        2.3.2  汽车行业

        2.3.3  船舶制造业  

 

3  行业整体运行情况  

 

    3.1  行业景气情况分析  

    3.2  钢铁业固定资产投资情况

    3.3  生产情况分析  

        3.3.1  钢铁行业工业增加值情况  

        3.3.2  主要产品产量

    3.4  销售情况分析  

    3.5  进出口情况分析

        3.5.1  进口情况

        3.5.2  出口情况

    3.6  价格走势分析  

 

4  行业经济效益分析  

 

    4.1  盈利能力分析  

        4.1.1  利润总额情况

        4.1.2  成本费用利润率变动情况  

    4.2  偿债能力分析  

        4.2.1  资产负债率情况  

        4.2.2  钢铁企业亏损情况

    4.3  营运能力分析  

        4.3.1  流动资产周转次数

        4.3.2  应收账款周转率  

    4.4  成长能力分析  

        4.4.1  主营业务收入增长率  

        4.4.2  所有者权益增长率

        4.4.3  企业从业人数情况

 

5  主要子行业发展情况

 

    5.1  炼铁业

        5.1.1  行业情况概述

        5.1.2  盈利能力分析

        5.1.3  偿债能力分析

        5.1.4  营运能力分析

        5.1.5  成长能力分析

    5.2  炼钢业

        5.2.1  行业情况概述

        5.2.2  盈利能力分析

        5.2.3  偿债能力分析

        5.2.4  营运能力分析

        5.2.5  成长能力分析

    5.3  钢压延加工业  

        5.3.1  行业情况概述

        5.3.2  盈利能力分析

        5.3.3  偿债能力分析

        5.3.4  营运能力分析

        5.3.5  成长能力分析

    5.4  铁合金冶炼业  

        5.4.1  行业情况概述

        5.4.2  盈利能力分析

        5.4.3  偿债能力分析

        5.4.4  营运能力分析

        5.4.5  成长能力分析

 

6  钢铁行业区域特征分析  

 

    6.1  行业区域特征  

    6.2  行业细分区域特征  

        6.2.1  东部沿海地区

        6.2.2  内陆地区

        6.2.3  西北地区

 

7  重点企业发展情况  

 

    7.1  企业竞争状况分析  

        7.1.1  不同规模企业销售产值比较

        7.1.2  不同规模企业出口交货值比较  

        7.1.3  不同规模企业数量比较

        7.1.4  重点钢企产量比较

    7.2  重点企业分析  

        7.2.1  宝钢集团

        7.2.2  武钢集团

        7.2.3  鞍钢集团

 

8  发展趋势预测   

 

    8.1  宏观经济形势预测  

        8.1.1  国际经济形势

        8.1.2  我国经济形势

    8.2  钢铁产业政策环境预测  

    8.3  钢铁市场形势预测  

        8.3.1  供求形势预测

        8.3.2  钢价走势预测

    8.4  企业发展形势预测  

    8.5  相关建议  

 

图目录

    1  1998-2011年我国粗钢产量变化趋势  

    2  1998-2011年我国钢铁业产量前十家钢企粗钢产量占当年全国粗钢产量比重(CR10

    3  2004-2011年我国钢材产量与表观消费量比较  

    4  2003-2011年我国钢铁业固定资产投资额及同比增长率走势  

    5  2003-2011年我国钢材净出口量走势图

    6  2002-2011年中国铁矿石进口量及均价走势

    7  2001-2011年我国GDP增速走势  

    8  2001-2011年投资、消费和出口增速走势  

    9  2001-2010年中国粗钢产

    10  案件发起国分布  

    11  2003-2011年我国房地产企业景气指数走势   

    12  2005-2011年我国商品房施工面积及同比变动趋势 

    13  2005-2011年我国商品房销售面积及同比变动趋势 

    14  2009-2011年我国汽车企业景气指数走势 

    15  2007-2011年我国汽车产销量及同比变动趋势 

    16  2002-2011年我国造船完工量及同比变动趋势 

     17  2003-2011年我国钢铁企业景气指数走势 

    18  2007-2011年钢铁行业及工业总体工业加值增长率变动趋势比较 

    19  2001-2011年主要钢铁产品产量及同比增长率变动趋势 

    20  2003-2011年钢铁行业销售产值及同比增长

    21  2005-2011年我国钢材进口量及同比增长率变动趋势   

    22  2006-2011年我国钢坯及粗锻件进口量及同比增长率变动趋势   

    23  2005-2011年我国钢材出口量及同比增长率变动趋势   

    24  2006-2011年我国钢坯及粗锻件出口量及同比增长率变动趋势

    25  2005-2011年钢材价格指数走势 

    26  2003-2011年钢铁行业利润总额及同比增长率变动情况 

    27  2006-2011年成本费用利润率变动情况   

    28  2009-2011年钢铁企业资产负债率情况   

    29  2007-2011年钢铁企业亏损面及亏损金额同比增长率变动趋势   

    30  2006-2011年钢铁企业流动资产周转次数走势 

    31  2006-2011年钢铁企业应收账款周转率走势   

    32  2006-2011年钢铁企业主营业务收入同比增长率走势   

    33  2006-2011年钢铁企业所有者权益增长率走势 

    34  2006-2011年钢铁企业从业人数情况 

    35  2004-2011年我国生铁产量及同比变动趋势   

    36  2006-2011年我国炼铁业利润总额及同比变动趋势 

    37  2006-2011年炼铁业成本费用利润率变动趋势 

    38  2006-2011年炼铁业资产负债率变动趋势 

    39  2006-2011年炼铁业亏损面及亏损金额同比变动趋势   

    40  2006-2011年炼铁业流动资产周转次数   

    41  2006-2011年炼铁业应收账款周转率走势 

    42  2006-2011年炼铁业主营业务收入及同比增长率走势   

    43  2006-2011年炼铁业所有者权益及同比增长率走势 

    44  2006-2011年炼铁业从业人数情况   

    45  2003-2011年中国粗钢占世界比重走势   

    46  2006-2011年我国炼钢业利润总额及同比变动趋势 

    47  2006-2011年炼钢业成本费用利润率变动趋势 

    48  2006-2011年炼钢业资产负债率变动趋势 

    49  2006-2011年炼钢业亏损面及亏损金额同比变动趋势

    50  2006-2011年炼钢业流动资产周转次数

    51  2006-2011年炼钢业应收账款周转率走势 

    52  2006-2011年炼钢业主营业务收入及同比增长走势 

    53  2006-2011炼钢业所有者权益及同比增长率走势   

    54  2006-2011年炼钢业从业人数情况   

    55  2006-2011年我国钢压延加工业利润总额及同比变动趋势   

    56  2006-2011年钢压延加工业成本费用利润率变动趋势   

    57  2006-2011年钢压延加工业资产负债率变动趋势   

    58  2006-2011年钢压延加工业亏损面及亏损金额同比变动趋势 

    59  2006-2011年钢压延加工业流动资产周转次数 

    60  2006-2011年钢压延加工业应收账款周转率走势   

    61  2006-2011年钢压延加工业主营业务收入及同比增长走势   

    62  2006-2011年钢压延加工业所有者权益及同比增长率走势   

    63  2006-2011年钢压延加工业从业人数情况 

    64  2006-2011年我国铁合金冶炼工业利润总额及同比变动趋势 

    65  2006-2011年铁合金冶炼业成本费用利润率变动趋势   

    66  2006-2011年铁合金冶炼业资产负债率变动趋势   

    67  2006-2011年铁合金冶炼业亏损面及亏损金额同比变动趋势 

    68  2006-2011年铁合金冶炼业流动资产周转次数 

    69  2006-2011年铁合金冶炼业应收账款周转率走势   

    70  2006-2011年铁合金冶炼业主营业务收入及同比增长走势   

    71  2006-2011年铁合金冶炼业所有者权益及同比增长率走势   

    72  2006-2011年铁合金冶炼业从业人数情况 

    73  2006-2011年不同规模钢企工业销售产值占比变动趋势 

    74  2006-2011年不同规模钢企出口交货值比较   

    75  2006-2011年不同规模钢企数量比较 

    77  2011年我国钢企粗钢产量比较  

    78  2002-2011年美国GDP与失业率走势 

    79  2001-2011年日本GDP走势 

    80  2001-2011年欧元区GDP走势   

    81  2011年我国钢材价格指数走势  

 

表目录

    1  钢铁行业细分子行业及定义 

    2  行业生命周期阶段及其特点 

    3  《钢铁工业“十二五”发展规划》特殊钢发展重点 

    4  2011年我国钢铁行业技术创新成果及研究动向 

    5  “十二五”时期我国钢铁业技术创新工作重点 

    6  “十二五”时期我国钢铁业技术改造工作重点 

    7  2011年钢铁行业安全生产事故情况   

    8  我国钢铁业现存问题汇总   

    9  钢铁工业“十二五”发展目标   

    10  2015年我国钢材消费预测  

    11  预测2015年主要钢材产品消费量   

    12  2011年我国钢铁业相关贸易保护案件

    13  2005-2011年房地产行业固定资产投资额变化情况 

    14  “国八条”主要内容  

    15  2005-2011年汽车行业固定资产投资完成额变化情况   

    16  2011年我国汽车市场重要事件  

    17  2005-2011年钢铁行业固定资产投资完成额变化情况

    18  2011年我国各地区钢材产量排名


 

作者: 国研网行业研究部 来源: 国研网《钢铁行业年度分析报告》

责任编辑: 赵洋


 
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