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[国研专稿]2017年4季度通信行业分析报告
2018-03-05

要点提示


Ø  20174季度,全球经济持续温和复苏。发达经济体总体复苏平稳,其中,美国经济不及预期但消费增长强劲,欧元区经济复苏步伐趋稳,日本经济持续改善。从国内形势来看,中国经济运行稳中向好态势持续发展2017年全年,国内生产总值实现827122亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。经济平稳运行,为电信行业营造了良好的市场环境,加之受三大运营商业务转型升级和“互联网+”、两化融合等战略实施的影响,行业收入增速保持稳步回升。

Ø  20174季度,国家继续出台系列措施,规范和促进通信行业发展:一是,为落实不断完善通信行业发展环境的要求,我国从标准体系建设、明确资源使用要求、规范新技术新业态发展等方面出台系列政策,不断规范和促进通信行业健康发展。二是,为贯彻落实《中国制造2025》,加快推进“互联网+”行动计划,提升信息化与工业化融合发展水平,工信部出台了《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》等政策推动智能制造和两化深度融合发展。

Ø  2017年全年,电信行业主营业务收入累计完成12620.2亿元,同比增长6.4%。其中,移动数据及互联网业务实现收入5489.0亿元,同比增长26.7%。从用户情况来看,经过连续多年的高速发展后,电话用户持续缓慢增长。全国电话用户累计净增8269.2万户,总数达到16.1亿户。其中,移动电话用户净增9555.3万户,总数达14.2亿户;固定电话用户减少1286.3万户,用户总数降至1.9亿户;互联网高速宽带用户保持高速增长。从电信业务来看,固定通话和移动通话业务量均持续收缩,移动互联网流量保持高速增长。

Ø  展望2018年,全球经济将继续巩固,市场前景乐观,我国经济仍将保持平稳增长。总体来看,国内经济保持平稳运行将为通信行业创造相对良好的发展环境。特别是随着“互联网+”、网络强国、智能制造等战略的逐步落实,通信行业面临广阔的消费需求,将持续推动通信行业收入增速稳步回升和业务结构不断优化。


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目 录

正文目录

1  2017年4季度通信行业发展环境分析 

  1.1  宏观经济环境分析

    1.1.1  全球经济持续温和复苏

    1.1.2  中国经济运行良好

  1.2  产业政策环境分析

1.2.1   持续强化行业管理  规范行业健康发展

1.2.2  深入推动两化融合发展  大力推进工业互联网和人工智能 

2  2017年4季度通信行业运行情况分析

2.1  企业景气情况

2.2  行业经济效益实现情况

  2.2.1  电信业务收入增速稳步回升

  2.2.2  数据及互联网业务收入保持高速增长

  2.2.3  东部电信业务收入占比持续超一半

2.3  固定资产投资完成情况

  2.3.1  光缆线路长度呈高速增长趋势

  2.3.2  互联网宽带“光进铜退”趋势更加明显  

  2.3.3  移动信息网络建设扎实推进

2.4  电信用户发展情况

  2.4.1  电话用户持续缓慢增长

  2.4.2  固定电话用户降幅收窄

  2.4.3  4G用户保持高速增长

  2.4.4  宽带提速效果日益显著

  2.4.5  移动互联网用户持续高速增长

2.5  电信业务使用情况

  2.5.1  固定通话和移动通话业务量均持续收缩

  2.5.2  移动短信业务量降幅收窄

  2.5.3  移动互联网接入流量增速稳步提升

2.6  主要基础电信上市公司运营情况

  2.6.1  市场竞争结构总体相对稳定  4G用户市场结构持续改善

  2.6.2  中国移动4G用户持续快速增长

  2.6.3  中国电信4G用户保持稳步增长

  2.6.4  中国联通用户稳步增长   

3  2018年通信行业发展趋势展望 

  3.1  宏观经济形势展望

    3.1.1  全球经济前景乐观

    3.1.2  我国经济仍将保持平稳增长

3.2 产业政策环境展望

3.2.1  持续完善行业管理政策

3.2.2  推进两化深度融合是未来政策重点

3.3  行业运行指标预测

3.3.1  业务收入增速将持续回升

3.3.2  数据流量仍将是收入增长的主要驱动力

3.3.3  4G用户增长呈放缓趋势

3.3.4  光纤宽带用户仍将保持大规模增长

 

图目录

 

图1  2015年4季度-2017年4季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势

图2  2014年4季度-2017年4季度中国累计GDP同比增长趋势

图3  2015年1月-2017年12月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势

图4  2014年12月-2017年12月CPI和PPI变化趋势

图5  2014年4季度-2017年4季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势

图6  2014年4季度-2017年4季度计算机、通信和其他电子设备制造业和工业企业景气指数走势

图7  2016年12月-2017年12月电信营业收入和主营业务收入增长趋势

图8  2015-2017年同期话音、非话音及移动数据及互联网业务收入占比发展情况

图9  2016-2017年同期东、中、西部地区电信主营业务收入占比情况

图10  2015年12月-2017年12月光缆线路长度及增速变化情况

图11  2015年12月-2017年12月互联网宽带接入端口数发展情况

图12  2015年12月-2017年12月移动电话基站数发展情况

图13  2015年12月-2017年12月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较

图14  截至2017年12月末全国电话用户总数构成情况

图15  2015-2017年同期固定电话用户各月净增数量比较

图16  2016年12月-2017年12月3G和4G用户月度数及渗透率变化趋势

图17  2015-2017年同期移动电话用户各月净增数量比较

图18  2015年12月-2017年12月互联网宽带用户同比增长趋势比较

图19  2015年12月-2017年12月固定电话和移动电话通话量同比增长趋势比较

图20  2016年12月-2017年12月移动短信累计发送量、增速变化趋势

图21  2016年12月-2017年12月移动互联网接入流量发展情况

图22  2016年12月-2017年12月三家上市公司移动用户市场份额趋势

图23  2015年12月-2017年12月三大上市基础电信公司每月新增移动用户走势比较

图24  截至2017年12月末三家基础电信上市公司4G用户市场份额比较

图25  2016年12月-2017年12月中国移动各月新增用户和4G用户数量

图26  2016年12月-2017年12月中国电信各月新增用户和4G用户数量

图27  2016年12月-2017年12月中国联通各月新增用户和4G用户数量

 

表目录

   

表1  《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》主要任务

表2  《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》重点任务

表3  2016年4季度-2017年4季度计算机、通信和其他电子设备制造业和工业企业景气指数

表4  2016年12月-2017年12月电信行业收入实现情况

表5  2015年-2017年同期话音、非话音及移动数据及互联网收入贡献比重

表6  2016年12月-2017年12月全国电话用户各月新增数量变化

表7  截至2017年12月末全国电话用户分省情况

表8  截至2017年12月末各类固定电话用户增长情况比较

表9  2016年12月-2017年12月3G和4G用户变化情况

表10  2016年12月-2017年12月互联网接入用户各月增长情况

表11  2016年12月-2017年12月移动互联网用户发展情况

表12  2017年全年固定电话与移动电话通话量比较

表13  2016年12月-2017年12月移动短信发送量变化趋势

表14  2016年12月-2017年12月移动互联网接入流量发展情况

表15  2016年12月-2017年12月中国移动各月用户数变化

表16  2016年12月-2017年12月中国电信各月移动用户数变化

表17  2016年12月-2017年12月中国联通各月移动用户数变化


 

作者: 国研网行业研究部 来源: 国研网《通信行业季度分析报告》

责任编辑: 李久盛


 
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