国研网
您当前位置: 首页 > 国研网系列研究报告 > 年报 > 医药制造 
2015-2019年度医药制造业分析报告
2016-04-27

要点提示

  • 产业结构调整和转型升级任务紧迫。2015年是全面深化改革的关键一年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在世界经济增速低缓、国民经济稳中有好、产业政策利好大于冲击的背景下,医药制造业保持了较快的增长速度,产值规模突破2.8万亿元,但产能过剩等问题依然较为突出,产业结构调整和转型升级的任务更加紧迫

  • 主要经济指标增速有所放缓。一是受去产能、调结构进程加速的影响,医药制造业增加值增长率进一步回落至9.9%的十年最低点;二是受医保控费范围扩大、药品招标进程低于预期、生产增速持续放缓等因素影响,医药制造业收入增速降至9.1%的十年最低点;三是受国际市场需求不足、贸易摩擦集中、人民币汇率大幅波动、环保成本推升出口价格以及制造业转移等因素的影响,我国医药品对外贸易步入5%以下的低速增长,且医药制造业出口增速仍处于5%以下的较低水平;四是因产品价格回升及同比基数较低,医药制造业利润增速由2014年的12.1%回升至2015年的12.9%,销售利润率也同步回升。从横向比较来看,在周期类行业增速普遍下滑的大背景下,医药制造业持续较快增长的确定性依然较为明显,大部分经济指标在制造业中保持领先地位,比较优势较为明显

  • 细分子行业市场结构继续分化。化学药品原药制造业凭借其突出的规模优势和出口优势,对医药制造业的贡献率较高,但由于产能过剩较为严重,加之GMP实施、环保标准提高导致设备更新加快,该行业盈利能力和偿债能力相对较差;化学药品制剂制造业对医药制造业的贡献率次之,且由于对成本费用、销售费用控制的较好,盈利能力高居各子行业首位,但由于现金流和资本保全性改善不明显,其营运能力和成长能力位居各细分子行业末位;生物药品制造业对医药制造业的贡献率居中,但作为我国医药制造业最具创新发展潜力和国际竞争力的细分子行业之一,其偿债能力、营运能力和成长能力均位居各子行业前列,未来前景广阔;中成药制造业和中药饮片加工业对医药制造业的贡献率相对较低,经济效益位于各子行业中位,未来提升空间较大

  • 集聚化分布的特征进一步显现我国医药制造业已初步形成环渤海、长三角为重点,珠三角、东北、川渝等地区快速发展的格局。山东、江苏、京津冀、沪浙等四地凭借其强大的技术、资金以及科技优势快速发展,成为我国医药制造业最具活力和竞争力的地区,远超其他地区;珠三角、川渝、河南、吉林等地区位列医药制造业第二梯队;湖南、湖北,江西等地区也逐渐形成一定的产业规模;相对而言,大部分西部地区医药制造业发展相对落后

  • 行业集中度进一步提升。2014年制药工业百强企业销售额占中国制药工业总体份额的比重为45.8%,医药工业百强企业为中国医药工业贡献了近40%的利润,行业集中度进一步提升。从上市公司来看,20强公司的净利润总和占所有226家参评医药上市公司40%左右,入选20强的绝大部分公司主营业务收入和净利润增长率高于同期医药板块平均值

  • 未来五年挑战与机遇并存。展望2016-2019年,我国经济新增长均衡点逐步临近、财政对医疗卫生领域投入增加、人口老龄化进程加速、医药卫生体制改革向纵深发展、监管政策逐步调整和完善、医药市场增长内生动力充足等一系列有利因素将促使医药制造业发展向好逐渐步入中高速增长的新常态。与此同时,企业成本费用上升、产能短时间内难以削减、多数产品尚未走出价格低谷、环境和资源约束日趋强化等一系列不利因素也将给医药制造业的发展带来一定挑战。针对发展中面临的挑战和问题,医药企业应坚持以提高发展质量和经济效益为中心,以创新驱动和转型升级为方向,主动适应新的发展形势和各项政策变化,大力开展技术质量进步,实施资源重组整合,大力拓展国际市场,促进医药制造业可持续健康发展


********************************************

目 录

正文目录

1  2015年医药制造业总体发展情况 

   1.1  行业概述 
        1.1.1  行业定义 
        1.1.2  细分子行业 
   1.2  行业主要特征描述 
        1.2.1  行业所处生命周期
        1.2.2  行业市场结构
        1.2.3  行业供求关系
        1.2.4  产业依赖度
        1.2.5  行业创新水平 
   1.3  行业在国民经济中的地位
 
2  2015年医药制造业发展环境分析 

   2.1  宏观经济环境分析 
        2.1.1  全球经济形势分析 
        2.1.2  我国经济形势分析 
        2.1.3  宏观经济环境对行业影响分析 
   2.2  产业政策环境分析 
        2.2.1  深化医改取得突破性进展和明显成效 
        2.2.2  药品价格形成机制改革全面推进 
        2.2.3  药品医疗器械注册审批制度日渐完善 
        2.2.4  创新药研发企业获税收优惠利好 
        2.2.5  全品种药品实现全过程监管 
        2.2.6  细分行业利好政策频频出台 
   2.3  关联行业分析 
        2.3.1  农业发展情况分析 
        2.3.2  化学原料及化学制造业发展情况分析 
        2.3.3  卫生事业发展情况分析 

3  2015年医药制造业业运行情况分析 

   3.1  景气情况分析 
        3.1.1  企业景气指数分析 
        3.1.2  企业家信心指数分析 
   3.2  投资情况分析 
        3.2.1  固定资产投资情况分析
        3.2.2  利用外资形势分析
        3.2.3  VC/PE融资情况分析
   3.3  生产情况分析 
        3.3.1  总产值情况分析 
        3.3.2  增加值增长率情况分析 
   3.4  销售情况分析 
        3.4.1  主营业务收入情况分析 
        3.4.2  零售总额情况分析 
        3.4.3  库存情况分析 
   3.5  进出口情况分析 
        3.5.1  对外贸易形势分析 
        3.5.2  出口交货值情况分析 
   3.6  价格情况分析 
        3.6.1  生产者出厂价格指数分析 
        3.6.2  消费价格指数分析 
        3.6.3  零售价格指数分析 

4  2015年医药制造业经济效益分析 

    4.1  盈利能力分析 
         4.1.1  利润总额情况分析 
         4.1.2  销售利润率情况分析 
    4.2  偿债能力分析 
         4.2.1  资产负债率情况分析 
         4.2.2  企业亏损情况分析 
    4.3  营运能力分析 
         4.3.1  流动资产周转情况分析 
         4.3.2  应收账款周转情况分析 
    4.4  成长能力分析

5  2015年医药制造业细分子行业发展情况分析 

   5.1  细分子行业市场结构分析 
   5.2  主要子行业发展情况分析 
        5.2.1  化学药品原药制造业发展情况分析 
        5.2.2  化学药品制剂制造业发展情况分析 
        5.2.3  中药饮片加工业发展情况分析 
        5.2.4  中成药生产业发展情况分析 
        5.2.5  生物药品制造业发展情况分析 

6  2015年医药制造业区域发展情况分析 

   6.1  区域特征分析 
   6.2  重点区域发展情况分析 
        6.2.1  长三角地区发展情况分析 
        6.2.2  珠三角地区发展情况分析 
        6.2.3  环渤海地区发展情况分析 
   6.3  重点省市发展情况分析 
        6.3.1  山东省发展情况分析 
        6.3.2  江苏省发展情况分析 
        6.3.3  广东省发展情况分析 

2015年医药制造企业发展情况分析 

   7.1  企业竞争情况分析  
        7.1.1  中国制药工业百强企业结构分析 
        7.1.2  中国医药工业百强企业结构分析 
        7.1.3  中国医药上市公司20强结构分析 
   7.2  重点上市公司分析 
        7.2.1  云南白药集团股份有限公司发展情况分析 
        7.2.2  深圳信立泰药业股份有限公司发展情况分析 
        7.2.3  四川科伦药业股份有限公司发展情况分析 

2015年医药制造业发展趋势展望 

   8.1  宏观经济环境预测
        8.1.1  全球经济形势预测
        8.1.2  我国经济形势预测
        8.1.3  宏观经济环境对行业影响预测
   8.2  产业政策环境预测
        8.2.1  医药领域“十三五”规划重点明确 
        8.2.2  医药审评审批制度改革拉开序幕 
        8.2.3  “互联网+”、大数据协奏医改 
        8.2.4  供给侧改革政策利好医药产业 
        8.2.5  医疗服务价格改革破冰
   8.3  主要经济指标预测
        8.3.1  投资指标预测
        8.3.2  供需指标预测
        8.3.3  进出口指标预测



图目录

图 1  2005年-2015年医药制造业主营业务收入及其增速走势 
图 2  2005年-2015年全国及医药制造业投资增速比较 
图 3  医药制造业产业链示意图 
图 4  2005年-2015年我国医药制造业主营业务收入及其占GDP比重情况 
图 5  2011年-2015年世界主要经济体GDP环比增长变化趋势 
图 6  2005年-2015年国内生产总值及各产业增加值增速走势 
图 7  2007年-2015年城镇和农村人均收入情况 
图 8  2006年-2014年60及65周岁以上人口占总人口比重情况 
图 9  2007年-2015年医疗卫生支出占财政支出比重情况 
图 10  2009年以来我国医改政策路线图 
图 11  2006年-2015年我国粮食产量及其增速走势 
图 12  2015年全年玉米价格走势 
图 13  2015年全年豆粕价格走势 
图 14  2005年-2015年化工行业利润总额及固定资产投资额增速走势 
图 15  2006年-2015年化工行业工业生产者出厂价格指数走势 
图 16  2009-2015年卫生技术人员人数 
图 17  2012年1季度-2015年4季度医药制造业企业景气指数及其即期指数、预期指数走势 
图 18  2005年-2015年制造业及医药制造业企业景气指数走势 
图 19  2012年1季度-2014年4季度医药制造业企业家信心指数及其即期指数、预期指数走势 
图 20  2005年-2015年医药制造业固定资产投资及其增速走势 
图 21  2005年-2015年医药制造业固定资产投资占比情况 
图 22  2007年-2015年医药制造业利用外资合同项目数和金额增速走势 
图 23  2007年-2015年医药制造业利用外资合同项目数和金额占比情况 
图 24  2009年-2015年中国医疗健康领域VC/PE融资情况 
图 25  2009年-2015年中国医疗健康行业并购宣布及完成情况 
图 26  2009年-2015年中国医疗健康行业IPO融资规模 
图 27  2005年-2015年医药制造业总产值及其增速走势 
图 28  2005年-2015年工业及医药制造业增加值增长率走势 
图 29  2005年-2015年医药制造业主营业务收入及其增速走势 
图 30  2007年-2015年社会消费品及中西药品零售总额增速走势 
图 31  2005年-2015年医药制造业产成品增速走势 
图 32  2008年-2015年医药品进口额和出口额及其增速走势 
图 33  2005年-2015年医药制造业出口交货值及其增速走势 
图 34  2006年-2015年工业及医药制造业生产者出厂价格指数走势 
图 35  2011年2015年医疗保健用品和个人用品价格指数对比情况 
图 36  2005年-2015年中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势 
图 37  2005年-2015年医药制造业收入和利润增速走势 
图 38  2005年-2015年医药制造业销售毛利率和销售净利率走势 
图 39  2005年-2015年医药制造业资产负债率走势 
图 40  2005年-2015年医药制造业企业亏损面和亏损度情况 
图 41  2005年-2015年医药制造业流动资产周转率情况 
图 42  2005年-2015年医药制造业应收账款周转率情况 
图 43  2005年-2015年医药制造业所有者权益及资产合计增速走势 
图 44  2015年医药制造业细分子行业市场结构概况 
图 45  2015年医药制造业细分子行业盈利能力指标比较 
图 46  2015年医药制造业细分子行业偿债能力指标比较 
图 47  2015年医药制造业细分子行业营运能力指标比较 
图 48  2015年医药制造业细分子行业成长能力指标比较 
图 49  2005年-2015年化学药品原药制造业收入和利润增速走势 
图 50  2005年-2015年化学药品制剂制造业收入和利润增速走势 
图 51  2005年-2015年中药饮片加工业收入和利润增速走势 
图 52  2005年-2015年中成药生产业收入和利润增速走势 
图 53  2005年-2015年生物药品制造业收入和利润增速走势 
图 54  我国医药制造业产值分布图 
图 55  我国医药产业基地区域分布图 
图 56  医药制造业上市公司区域分布图 
图 57  我国医药制造业区域分布地图 
图 58  长三角地区医药制造业发展情况示意图 
图 59  珠三角地区医药制造业发展情况示意图 
图 60  环渤海地区医药制造业发展情况示意图 
图 61  2015年医药制造业综合竞争力排名前三位省市 
图 62  2005年-2015年山东省医药制造业收入和利润增速走势 
图 63  2005年-2015年江苏省医药制造业收入和利润增速走势 
图 64  2005年-2015年广东省医药制造业收入和利润增速走势 
图 65  2014年医药工业百强企业地域分布情况 
图 66  2010年-2015年百强企业新药研发中受理量占比情况 
图 67  2010年-2014年百强榜单中外资企业数量及主营业务收入占比 
图 68  不同年龄人群医疗保健支出占比 

表目录

表 1  医药制造业细分子行业名称、定义及其主要产品 
表 2  行业生命周期发展阶段的判断标准及主要特征 
表 3  行业市场结构分类及判断标准 
表 4   深化医药卫生体制改革2015年部分重点工作任务分工及进度安排表 
表 5  2015年相关部门推进医药卫生体制改革举措概览 
表 6  《关于推进药品价格改革意见的通知》价格体系分类 
表 7  《关于推进药品价格改革意见的通知》监管体系分类 
表 8  《中医药法(草案)》概览 
表 9  “十二五”时期卫生事业部分发展指标概览 
表 10  2015年1季度-2015年4季度全国、工业及医药制造业企业景气指数情况 
表 11  2015年1季度-2015年4季度医药制造业企业家信心指数情况 
表 12  2005年-2015年医药制造业固定资产投资情况 
表 13  2007年-2015年医药制造业利用外资情况 
表 14  二、三级医院药品市场占有率排名前十位企业 
表 15  2005年-2015年医药制造业总产值情况 
表 16  2005年-2015年工业及医药制造业增加值增长率情况 
表 17  2005年-2015年医药制造业主营业务收入情况 
表 18  2007年-2015年社会消费品及中西药品零售总额情况 
表 19  2005年-2015年医药制造业产成品情况 
表 20  2008年-2015年医药品进出口情况 
表 21  2005年-2015年医药制造业出口交货值情况 
表 22  2006年-2015年工业及医药制造业生产者出厂价格指数情况 
表 23  2011年-2015年医疗保健和个人用品价格指数情况 
表 24  2005年-2015年中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况 
表 25  2005年-2015年医药制造业利润总额情况 
表 26  2005年-2015年医药制造业销售利润率情况 
表 27  2005年-2015年医药制造业资产和负债情况 
表 28  2005年-2015年医药制造业企业亏损情况 
表 29  2005年-2015年医药制造业流动资产情况 
表 30  2005年-2015年医药制造业应收账款情况 
表 31  2005年-2015年医药制造业所有者权益情况 
表 32  2005年-2015年化学药品原药制造业发展情况 
表 33  2015年化学药品原药制造业经济效益指标与医药制造业对比情况 
表 34  2005年-2015年化学药品制剂制造业发展情况 
表 35  2015年化学药品制剂制造业经济效益指标与医药制造业对比情况 
表 36  2005年-2015年中药饮片加工业发展情况 
表 37  2015年中药饮片加工业经济效益指标与医药制造业对比情况 
表 38  2005年-2015年中成药生产业发展情况 
表 39  2015年中成药生产业经济效益指标与医药制造业对比情况 
表 40  2005年-2015年生物药品制造业发展情况 
表 41  2015年生物药品制造业经济效益指标与医药制造业对比情况 
表 42  2015年长三角地区医药制造业发展情况 
表 43  2015年珠三角地区医药制造业发展情况 
表 44  2015年环渤海地区医药制造业发展情况 
表 45  2015年医药制造业主营业务收入、出口交货值及利润总额前十名区域 
表 46  2005年-2015年山东省医药制造业发展情况 
表 47  2015年山东省医药制造业经济效益指标与全国对比情况 
表 48  2005年-2015年江苏省医药制造业发展情况 
表 49  2015年江苏省医药制造业经济效益指标与全国对比情况 
表 50  2005年-2015年广东省医药制造业发展情况 
表 51  2015年广东省医药制造业经济效益指标与全国对比情况 
表 52  2014年度中国制药工业百强榜单 
表 53  2014年度中国医药工业百强排行榜 
表 54  第七届中国最具竞争力医药上市公司20强企业排名 
表 55  2013年-2015年云南白药主要财务指标情况 
表 56  2013年-2015年信立泰主要财务指标情况 
表 57  2013年-2015年科伦药业主要财务指标情况 
表 58  全球经济增长预测 
表 59  我国主要经济指标同比增速预测 
 

********************************************

如需获取报告全文,请联系我们:

免费热线电话400-707-0678

电子邮箱:service@drcnet.com.cnsales@drcnet.com.cn

 


 

作者: 国研网行业研究部 来源: 国研网《医药制造业年度分析报告》

责任编辑: 樊晓娜


 
Copyright © 1998-2017 DRCnet. All Rights Reserved
版权所有 国研网
京ICP证030059号  中关村信用促进会会员证书