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2016-2017年度交通运输业市场竞争趋势及投资战略分析报告
2017-04-25
摘要:

要点提示

   交通运输行业,是为人及货物提供运输服务的各类经济活动的集合,其中主要包括铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业等。我国交通运输业整体处于发展期。交通运输行业主体及运营模式已经形成,交通建设持续快速增长,交通设备新技术层出不穷,施工技术水平快速提升,交通运输行业对国民经济发展适度超前。由于交通运输显著的规模经济特性、大量的沉淀成本以及服务的社会公益性,使其天然属于自然垄断市场中的寡头垄断市场,由于自然垄断的特性,使得交通运输业对上下游的依赖度相对较低。主要关联行业涵盖水泥、油品、物流和进出口贸易等。

   2016年,全球经济复苏步伐持续分化,发达经济体经济相对有所改善,新兴经济体整体增长乏力,内部分化严重。从国内形势来看,2016年国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,实现了“十三五”良好开局。根据国家统计局的初步核算,2016年全年实现国内生产总值744127亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。面对错综复杂的宏观环境,交通运输经济运行呈现“总体平稳、稳中向好”的发展态势,全年交通运输经济运行与宏观经济主要指标运行基本一致,并发挥了重要预警作用,交通运输行业作为经济社会发展先行官的作用得到了进一步彰显。

   2016年,国家继续出台多项政策法规推动交通运输行业的健康发展。综合运输业方面,《交通运输统计发展纲要》印发、交通运输标准化“十三五”发展规划印发、交通数据资源开放共享顶层设计出台、智能交通发展加速推进、综合交通运输法规体系建设持续完善;铁路运输业方面,铁总扩大铁路局运价调整自主权、中长期铁路网蓝图绘就、铁路混合所有制改革加速推进;公路运输业方面,网约车管理暂行办法正式出台、国际道路运输便利化加速推进;水上运输业方面,《港口收费计费办法》正式实施、港口建设费征收新规执行、港口危化品安全监管加强、长江经济带建设发展加速推进、珠江水运发展提速、内河航运市场秩序进一步规范、首部港口危险货物安全监督检查指南出台、水路旅客实名管理正式实施、《水运建设市场监督管理办法》正式对外公布;航空运输业方面,民用航空安全信息管理规定正式实施、通用航空业发展指导意见出台、航班管理新规出台、民航“十三五”规划正式发布。

   2016年,交通客运结构不断优化:铁路客运保持较快增长,公路私家车出行快速增长,铁路、民航客运量占比较上年明显提升;交通货运增速逐季加快:铁路货运量降幅较上年大幅收窄,公路、水路、民航货运量同比增速均有不同程度回升或加快;港口生产呈现“前低后高”走势;交通固定资产投资持续高位运行。上市公司方面,受益于货运普遍改善和混改加速落地,铁路上市公司业绩有所改善,广深铁路作为A股唯一一家客运公司且土地资源丰富,加之受益于客运提价及土地综合开发等利好因素影响,全年发展较快;而受益于油价的下跌及美元负债的降低,航空运输业绩增速仍然较快;航运公司则受需求低迷、运力过剩因素的持续影响,业绩出现下滑;高速公路企业业绩表现仍延续相对稳定的态势。

   展望2017年,全球经济总体仍将维持疲弱和不稳定的状态,保持低速增长,国内经济增长总体平稳,水平与2016年大体相当,出口或将呈现低位企稳的态势。综合分析国际国内形势,预计2017年交通运输主要指标仍将处于合理区间,交通运输经济仍将呈现平稳运行态势,交通基础设施建设将加快发展,全年铁路、公路、水路和航空客运量将实现小幅增长,全社会货运量将延续2016年下半年以来的向好态势,稳步提升。其中,铁路运输业方面,2017年,全国铁路行业投资将保持2016年的水平,规模维持在8000亿元左右,混合所有制改革的全面推进将成为2017年铁路运输行业的热点;公路运输业方面,行业仍将始终处于高投入的建设期阶段,中国高速公路建设仍有较大的发展空间;水上运输业方面,得益于干散货船运力供给的压缩和需求的稳步增长,国际干散货航运市场将从2017年起逐渐好转。而在国内经济企稳、进出口相对好转的宏观背景下,2017年沿海港口仍可实现稳定发展。而供需失衡仍将成为制约2017年国际集装箱运输市场发展的首要因素,预计2017年集运市场运价指数均值仅能够勉强维持2016年的水平;航空运输业方面,2017年航空客、货运量仍将保持平稳增长,航企将加大基础设施和投资领域的动作,通过OTA深度整合航空产业链,但与此同时,高铁将进一步影响民航市场格局,且国际市场也将迎来比较严峻的考验。


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正文目录

1  行业总体发展情况
 
1.1  行业概述 
    1.1.1  行业定义
    1.1.2  主要细分行业 
1.2  行业发展的主要特征 
    1.2.1  行业特性 
    1.2.2  行业所处生命周期 
    1.2.3  行业垄断程度 
    1.2.4  产业依赖度
 
2  行业发展环境分析
 
2.1  宏观经济环境分析 
2.2  我国经济形势分析 
2.3  产业政策环境分析 
    2.3.1  综合运输相关政策 
    2.3.2  铁路运输相关政策 
    2.3.3  公路运输相关政策 
    2.3.4  水路运输相关政策 
    2.3.5  航空运输相关政策 
2.4  上下游行业分析 
    2.4.1  水泥产业 
    2.4.2  油品产业 
    2.4.3  物流业 
    2.4.4  进出口贸易
 
3  行业整体运行情况

 
3.1  交通运输总产值 
3.2  交通运输固定资产投资 
3.3  全社会货运、客运量 

4  重点行业运行情况 

4.1  铁路运输业 
    4.1.1  铁路运输基本建设情况 
    4.1.2  铁路货物运输完成情况 
    4.1.3  铁路旅客运输完成情况 
4.2  公路运输业 
    4.2.1  公路运输基本建设情况 
    4.2.2  公路货物运输情况 
    4.2.3  公路旅客运输情况 
4.3  水上运输业 
    4.3.1  水路运输基础设施建设情况 
    4.3.2  水路客、货运输情况 
    4.3.3  航运市场概况 
4.4  航空运输业 
    4.4.1  航空运输基本建设情况 
    4.4.2  航空货物运输情况 
    4.4.3  航空旅客运输情况 

5  行业竞争格局分析
 
5.1  行业竞争力分析 
    5.1.1  铁路运输业 
    5.1.2  公路运输业 
    5.1.3  水上运输业 
    5.1.4  航空运输业 
5.2  重点企业发展情况 
    5.2.1  上市公司分布情况 
    5.2.2  重点企业经营分析 

6  发展趋势和投资机会分析
 
6.1  宏观经济形势预测 
    6.1.1  国际经济形势 
    6.1.2  国内经济形势 
6.2  产业发展趋势预测 
    6.2.1  铁路运输业 
    6.2.2  公路运输业 
    6.2.3  水上运输业 
    6.2.4  航空运输业 
6.3  投资机会和建议 

图目录

图 1  交通运输及主要子行业所处生命周期阶段简图 
图 2  2007-2016年美国、欧元区、日本GDP同比增速变化趋势 
图 3  2007-2016年主要新兴经济体GDP同比增速变化趋势 
图 4  2007-2016年国内生产总值及三次产业同比增速变化趋势 
图 5  交通运输业产业链简图 
图 6  2010-2016年交通运输、仓储和邮政业总产值、占比及同比增速变化趋势 
图 7  2010-2016年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资及同比增速变化趋势 
图 8  2016年交通运输主要子行业固定资产投资占比情况 
图 9  2010-2016年全社会货运及同比增速变化趋势 
图 10  2010-2016年全社会客运及同比增速变化趋势 
图 11  2010-2016年全国铁路营业、复线、电气化里程变化趋势 
图 12  2010-2016年铁路运输业固定资产投资及同比增速变化趋势 
图 13  2010-2016年铁路货运及同比增速变化趋势 
图 14  2010-2016年铁路客运及同比增速变化趋势 
图 15  2010-2016年公路及高速公路里程发展变化趋势 
图 16  2010-2016年公路运输业固定资产投资及同比增速变化趋势 
图 17  2010-2016年公路货运及同比增速变化趋势 
图 18  2010-2016年公路客运及同比增速变化趋势 
图 19  2010-2016年水上运输业固定资产投资及同比增速变化趋势 
图 20  2010-2016年水路货运及同比增速变化趋势 
图 21  2010-2016年水路客运及同比增速变化趋势 
图 22  2010-2016年BDI走势 
图 23  2010-2016年集装箱运价指数走势 
图 24  2010-2016年中国沿海(散货)运价指数走势 
图 25  2010-2016年航空运输业固定资产投资完成情况 
图 26  2010-2016年航空运输业投资及同比增速变化趋势 
图 27  2010-2016年航空货运及同比增速变化趋势 
图 28  2010-2016年航空客运及同比增速变化趋势 
图 29  2012-2016中国国航客、货运输情况 
图 30  2017年全球经济增长率预测值 
图 31  主要新兴经济体经济2017年GDP增长率预测 

表目录

表 1  交通运输、仓储和邮政业分类与代码 
表 2  行业垄断程度及判断标准 
表 3  2007-2016年各产业国内生产总值及同比增长情况 
表 4  2016年推动长江经济带交通运输发展工作重点 
表 5  2010-2016年交通运输、仓储和邮政业总产值、占比及增速情况 
表 6  2010-2016年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资及增速情况 
表 7  2010-2016年全社会货运及同比增速情况 
表 8  2010-2016年全社会客运及同比增速情况 
表 9  2010-2016年全国铁路营业、复线、电气化里程 
表 10  2010-2016年铁路货运及同比增速情况 
表 11  2010-2016年铁路客运及同比增速情况 
表 12  2010-2016年公路及高速公路里程情况 
表 13  2010-2016年公路货运及同比增速情况 
表 14  2010-2016年公路客运及同比增速情况 
表 15  2010-2016年水上运输业固定资产投资和航道里程发展情况 
表 16  截至2016年年末全国港口万吨级以上码头泊位数量 
表 17  2010-2016年水路货运及同比增速情况 
表 18  2010-2016年水路客运及同比增速情况 
表 19  2010-2016年航空货运及同比增速情况 
表 20  2010-2016年航空客运及同比增速情况 
表 21  交通运输主要子行业沪深两市公司分布情况 
表 22  2014-2016年广深铁路主要财务数据 
表 23  2014-2016年深高速主要财务数据 
表 24  2014-2016年上港集团主要财务数据 
表 25  2014-2016年中国国航主要财务数据 
表 26  交通运输各细分行业投资建议 

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关键字:交通运输业,年度报告

 

作者: 国研网行业研究部 来源: 国研网《交通运输行业年度分析报告》

责任编辑: 王文磊


 
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